Зміни цін на кремній у 3 та 4 кварталах 2021

2021 рік - це перший рік, коли Китай розпочав свою подорож до «вуглецевої нейтральності». Цього року у звіті про роботу уряду вперше було внесено поняття «пік вуглецю та нейтральний вуглець». Велика кількість пропозицій були видані в частині субсидій на електроенергію, а ринок сонячних електростанцій продовжував вдосконалюватися і зростання попиту було сильним. Згідно зі спостереженнями EnergyTrend , нового енергетичного дослідницького центру під управлінням TrendForce, попит та пропозиція на кремнієві матеріали підтримували жорсткий баланс у першій половині 2021 року. Попит на кремнієві матеріали продовжує зростати, а ціни на кремнієві матеріали продовжують збільшуватись; загальна пропозиція полікремнію у другій половині року приростає обмежено, а попит швидко зростає. У короткостроковій перспективі, через очікуване демпінгування, ціна Q3 впаде. Однак, оскільки розрив між пропозицією та попит на кремнієві матеріали у ІV кварталі продовжить зростати, ціни також можуть повернутися у зростаючий канал.

Загальна пропозиція полікремнію

Згідно з аналізом даних кремнієвої промисловості, у першій половині року загальне внутрішнє постачання полікремнію становило приблизно 281 000 тонн, що на 30% більше порівняно з попереднім роком. За винятком кількох днів лютого та двох великих компаній з виробництва кремнію, які вступили в період технічного обслуговування в травні, випуск полікремнію дещо коливався, а випуск інших місяців продовжував зростати. У січні внутрішнє виробництво полікремнію становило приблизно 36400 тонн, що на 6,7% більше порівняно з попереднім місяцем, в основному за рахунок звільнення від постпродакшн-інспекцій та ремонтів у січні Yongxiang, GCL Poly та іншими компаніями. Ринок має достатню пропозицію для роботи на оптимальних потужностях, з невеликим збільшенням випуску, загальним обсягом випуску приблизно 37 500 тонн; у квітні нова виробнича потужність Xinjiang GCL була випущениа і капітальний ремонт старих потужностей було відкладено, що дозволило працювати на оптимальній потужності. Крім того, заплановані виробничі потужності Oriental Hope, Tianhong Ruike та інших компаній почали працювати, а випуск зріс до 39 400 тонн; у червні компанії з технічного обслуговування поступово відновили виробництво, а випуск полікремнію досягнув найвищого рівня з обсягом виробництва 40 100 тонн. Очікується, що у третьому кварталі такі компанії, як Сіньцзян Дакван та південнокорейська OCI, вступлять у період технічного обслуговування, і їх виробництво відповідно зменшиться.

Судячи з оціночного випуску кремнієвих пластин у першій половині року, попит на кремнієві матеріали становить близько 298 000 тонн, тоді як внутрішня пропозиція становить близько 281 000 тонн. Попит та пропозиція приблизно знаходяться в балансі. Внаслідок випередження та надмірного випуску виробничих потужностей з кремнієвих пластин та зростання попиту на кремнієві матеріали, в першій половині року компанії з виробництва кремнію в основному працювали на повну потужність. Чотири компанії з виробництва кремнію, Yongxiang, GCL-Poly , Xinte Energy та Daquan Xinjiang, мають норматив роботи, що у окремі місяці сягає 106%, а загальний коефіцієнт експлуатації інших підприємств, що не перевищує 50 000 тонн, сягає 111% в окремі місяці.

За підрахунками, у другій половині року Тонгвей та Сіньцзян Дакуан отримають у виробництво 75 000 тонн кремнію та 35 000 тонн полікремнію, що ще більше збільшить внутрішнє виробництво полікремнію. З точки зору прогресу розширення компаній, що виробляють пластини з кремнію, збільшення виробничих потужностей у Q3 та Q4 перевищуватиме 50 ГВт. У поєднанні з бурхливим зростанням ринкових установок СЕС, наприкінці року попит на кремнієві матеріали буде продовжувати зростати.

Розширення виробництва кремнієвих матеріалів з 2021 року

Що стосується ціни, виходячи з добрих очікувань щодо перспектив нових фотоелектричних установок, компанії з виробництва кремнію та кремнієвих пластин продовжують розширювати свої виробничі потужності, але розширення зв’язку з кремнієвим матеріалом займає набагато більше часу, і все більше компаній вирішили підписати довгострокові замовлення для забезпечення постачання кремнію. Зафіксований випуск довгострокових замовлень у 2021 році становив понад 90% від загальної кількості матеріалів кремнію. Ця ситуація повністю відображає нервозність поставок кремнію і погіршить дефіцит кремнію у першій половині 2021 року. За даними TrendForce Consulting, середня ціна монокристалічного кремнію зросла з 86 юанів / кг на початку року до 210 юанів / кг сьогодні, збільшившись на 139,32 %

У червні постійно зростаючі ціни на кремній спонукали відповідні департаменти брати участь у переговорах про поточний раунд функціонування ринку кремнієвих матеріалів. У той же час багато компаній середнього та нижчого рівня знизили свої операційні ставки, щоб протистояти постійному зростанню цін на кремній.

У міру того, як компанії, що виробляють комірки та компоненти, продовжують зменшувати попит, тиск цін поступово доходить до кремнієвої пластини. Кремнієві матеріали та кремній-пластини знаходяться в нестабільному стані. У разі недостатнього попиту, ціна на кремній-матеріали може мати тенденцію до зниження у третьому кварталі. Однак зниження обмежене. Зі збільшенням кількості планових компаній, що займаються технічним обслуговуванням, пропозиція кремнієвих матеріалів певною мірою зменшиться. У поєднанні із збільшенням нових виробничих потужностей кремнієвих пластин, різні фактори будуть сильно підтримувати кремній у другій половині року.

Гранульований кремній та вдосконалений метод Сіменса

Нещодавно демонстраційний проект застосування технології гранульованого кремнію GCL-Poly був офіційно запущений в м. Сюйчжоу, що стало ще одним кроком наближення до масового виробництва гранульованого кремнію. В даний час GCL-Poly має потужність у випуску гранульованого кремнію 10 000 тонн у Сюйчжоу, і до кінця року, як очікується, вона випустить близько 30 000 тонн. Для задоволення зростаючого попиту вона продовжить розширювати виробництво в майбутньому ; в той же час, GCL-Poly планує виробляти в Лешані 100 000 тонн гранульованого кремнію на початку 2022 року; крім того, компанія підписала 300 000 тонн гранульованого кремнію для досліджень і розробок з Shangshu Machine Control. Перший етап виробничої потужності становить 60 000 т. Планується, що він буде запущений у виробництво в Баотоу.

Великі інвестиції GCL-Poly у гранульований кремній повністю демонструють широкі перспективи цього ринку. Гранульований кремній має свої унікальні переваги за вартістю, якістю та застосуванням. Він має переваги низького енергоспоживання, низької вартості та безперервності. Він компенсує слабкі виробничі потужності вдосконаленого методу Сіменса. Зараз він в основному використовується як монокристалічна сировина у процесі виробництва кремнію. Завдяки широкомасштабному виробництву та використанню гранульованого кремнію, ці методи доповнюватимуть один одного, постійно сприяючи збільшенню виробничих потужностей кремнієвого матеріалу та полегшуючи дисбаланс між попитом та пропозицією.

Загалом аналіз TrendForce демонструє, що ринок кремнієвих матеріалів у другій половині 2021 року покаже наступні чотири основні тенденції:

1. Пропозиція зростає, але збільшення обмежується. Згідно з планом, у другій половині 2021 року буде поступово вивільнятися деяка потужність розширення виробництва кремнієвого матеріалу. У той же час будуть вивільнятися і гранульовані потужності GCL-Poly, що ще більше збільшить внутрішню поставку полікремнію. Однак завдяки відносно тривалому часу, необхідному для нарощування ємності, збільшення постачання матеріалів буде обмежене.

2. Зростання попиту через сприятливу політику. Наприкінці року може з’явитись сплеск на ринку, що сприятиме зростанню попиту на сонячні елементи та модулі, а попит призведе до впливу на кремнієві матеріали та кремнієві пластини. З іншого боку, постійне розширення виробничих потужностей кремнієвих пластин збільшить попит на кремнієві матеріали.

3. Очікується, що ціна на полікремній у третьому кварталі впаде, але зниження буде обмеженим. Розрив між пропозицією та попитом на кремнієві матеріали у четвертому кварталі продовжує зростати, і може повернутися збільшення цін. У короткостроковій перспективі ціновий тиск зросте, і компанії з виробництва кремнієвих пластин почнуть знижувати свої операційні показники. У разі недостатнього попиту, ціни на кремній-матеріали можуть мати тенденцію до зниження у ІІІ кварталі, але спад обмежений. Загалом, збільшення виробничих потужностей кремнієвого матеріалу у другій половині року не є великим, разом із передачею поточного ринкового тренду на встановлення та безперервним випуском нових потужностей кремнієвих пластин наприкінці року, розрив у попиті та пропозиції на кремнієві матеріали буде ще більше розширюватися. Підтримка цін на матеріали є достатньою, і очікується, що ціни на І квартал відновляться.

4. Ринок гранульованого кремнію має широкі перспективи. Завдяки своїм перевагам у низькому споживанні енергії, низькій вартості та безперервності, після масового виробництва він доповнить вдосконалений метод Сіменса для подальшого збільшення виробничих потужностей кремнієвих матеріалів.